富瑞:预计腾讯下半年手游增长再加速 升目标至420港元

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格隆汇3月22日丨富瑞发表研究报告表示,腾讯(00700.HK)去年第四季非通用会计准则盈利按年上升13%至197亿元人民币,高于该行及市场预测,主要由于销售及推广开支减少,而收入按年增长28%亦胜预期,第四季手游业务放缓的因素已大致反映,预计今年下半年手游业务增长可望再加速,将目标价由405港元,上调至420港元,并予”买入”评级?

该行指,第四季手游业务收入按年升12%,按季则跌3%,轻微高于预期,主要由于旗下《完美世界》表现强劲,以及《王者荣耀》战斗通行证于1月推出,预计今年首季手游业务收入可达220亿元人民币,并料自今年第二季开始,手游业务增长会再加速?

该行预期2019年度手游业务收入按年增长17%至910亿元人民币,主要受惠于《完美世界》每月收入稳定?《Raziel》?《剑侠世界2》?《剑侠世界3》及《地下城与勇士》的推出?

富瑞又指,广告?云业务及金融科技目前占腾讯整体收入近一半,显示腾讯已把其市场由客户端已扩展至企业互联网,估计2019年度广告收入按年增长31%?


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